Los futuros del Dow Jones borraron las pérdidas al comienzo del jueves en la bolsa de valores hoy después del informe de inflación PPI. Esto siguió al informe de inflación al consumidor caliente del miércoles, que afectó a los principales índices. Mientras tanto, los líderes en inteligencia artificial Nvidia (NVDA) y Microsoft (MSFT) están en el foco de atención.
El S&P 500 y el Nasdaq encontraron soporte en sus promedios móviles de 10 semanas el miércoles, con Nvidia proporcionando cierto soporte. Pero el Russell 2000 cayó por debajo de su línea de 50 días con el Dow Jones claramente por debajo de ese nivel clave.
Las acciones de Nvidia y Microsoft recibieron nuevos aumentos en sus objetivos de precio el jueves temprano. Las acciones de Nvidia subieron ligeramente después del rebote contrario a la tendencia del miércoles, mientras que Microsoft se mantuvo estable.
Y en otra de las Siete Magníficas compañías, el Director Ejecutivo de Amazon.com (AMZN), Andy Jassy, se comprometió a continuar reduciendo costos mientras avanza fuerte en inteligencia artificial, incluyendo sus propios chips de IA.
Por otro lado, Vertex Pharmaceuticals (VRTX) bajó ligeramente en un acuerdo de adquisición de Alpine Immune Sciences (ALPN), que se disparó. Regeneron Pharmaceuticals (REGN) cayó modestamente después de que el Departamento de Justicia lo acusara de cobrar en exceso a Medicare por su medicamento clave Eylea.
Fastenal (FAST) y CarMax (KMX) cayeron después de que ambos no cumplieran con las expectativas de ganancias y ventas temprano el jueves. Por otro lado, Constellation Brands (STZ) subió después de superar las previsiones de los analistas.
Inflación PPI
En noticias económicas, el Departamento de Trabajo publicó el índice de precios al productor (PPI) de marzo y las reclamaciones semanales de desempleo a las 8:30 a.m. hora del este del jueves.
El PPI de marzo subió un 0.2% después del aumento del 0.6% de febrero, por debajo de las expectativas de un aumento del 0.3%. El PPI básico, que excluye alimentos y energía, cumplió con las previsiones de un avance del 0.2%.
La inflación del PPI se situó en un 2.1% en comparación con un año antes, aumentando desde el 1.6% de febrero pero por debajo de las expectativas de un 2.3%. La inflación core del PPI se elevó al 2.4%, desde el 2% de febrero y ligeramente por encima de las expectativas de un 2.3%.
Elementos clave en el informe del PPI se reflejan directamente en el índice de precios al consumo (PCE) principal, el informe de inflación favorito de la Fed. Esos detalles sugieren ganancias de precios del PCE básico ligeramente más moderadas en marzo.
Además, las reclamaciones iniciales de desempleo cayeron en 11,000 a 211,000 en la semana que terminó el 6 de abril, por debajo de las expectativas de 215,000.
Futuros del Dow Jones
Los futuros del Dow Jones estaban ligeramente por debajo del valor justo en la bolsa de valores hoy. Los futuros del S&P 500 subieron ligeramente. Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0.25%. Todos habían bajado ligeramente antes del informe del PPI.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó a un 4.53%. Los futuros del petróleo crudo cayeron ligeramente.
Recuerde que la acción previa a la apertura en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Mercado de Valores Tambaleante
En la negociación del mercado de valores del miércoles, el índice Dow Jones cayó un 1.1% a un mínimo de dos meses ya que la inflación al consumidor resultó más alta de lo esperado. El S&P 500 y el Nasdaq Composite cayeron un 0.95% y un 0.8%, respectivamente, ambos cayendo por debajo de la línea de 21 días. El Russell 2000 cayó un 2.5%.
El rally del mercado de valores está bajo presión.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió 19 puntos base a un 4.56%, el más alto desde mediados de noviembre.
Actualmente, los mercados esperan solo dos recortes de tasas en 2024, y ni siquiera eso está seguro. Los inversores están comenzando a reflejar la pequeña posibilidad de que no haya recortes de tasas por parte de la Fed este año.
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Aumento en Objetivos de Precios de Acciones de Nvidia y Microsoft
Las acciones de Nvidia subieron ligeramente el jueves. Raymond James aumentó su objetivo de precio a 1,100 desde 850, lo que señala un upside del 26% para el líder en chips de IA.
El miércoles, las acciones subieron un 2% a 870.39, recuperándose desde la línea de 10 semanas hasta justo por debajo de la línea de 21 días.
Las acciones de Nvidia están en camino de tener pronto una base plana con un punto de compra de 974. Los inversores podrían usar un movimiento decisivo por encima de la línea de 21 días y la ruptura de una línea de tendencia muy corta como una entrada temprana.
Las acciones de Microsoft subieron ligeramente en la bolsa de valores hoy. Morgan Stanley aumentó su objetivo de precio en las acciones de Microsoft a 520 desde 465, citando su liderazgo en inteligencia artificial generativa.
El miércoles, el gigante Dow cayó un 0.7% a 423.26, pero se recuperó a partir de la línea de 21 días y mantuvo un punto de compra de 420.82 en una consolidación breve. Las acciones de Microsoft podrían estar formando un patrón de tres semanas estrechas.
Amazon Cumple con las Expectativas de los Inversores
El CEO de Amazon, Jassy, dió en el clavo con dos temas importantes para los inversores en su carta anual a los accionistas, promocionando recortes de costos y un enfoque en la IA. También promocionó los chips desarrollados internamente por Amazon.
Esto sigue el ejemplo de otras compañías de las Siete Magníficas. Microsoft ha desarrollado sus propios chips de IA. Alphabet, la empresa matriz de Google, y Meta Platforms también presentaron sus propios chips de AI esta semana, con Google utilizando diseños de Arm Holdings.
El objetivo es reducir la dependencia de los chips de IA avanzados de Nvidia.
Las acciones de Amazon subieron ligeramente temprano el jueves. Las acciones subieron un 0.15% a 185.95 el miércoles, un máximo histórico de cierre.
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Noticias de Biotecnología en el Mercado de Valores Hoy
En el campo de la biotecnología, Vertex Pharmaceuticals pagará $65 por acción o $4.9 mil millones por Alpine Immune Sciences, que está trabajando en un tratamiento para enfermedades inflamatorias de los riñones. Esto representa una prima del 67% sobre el cierre del martes. Las acciones de Alpine se dispararon un 37% temprano el jueves después de subir un 21% el miércoles por los rumores de adquisición.
Las acciones de Vertex cayeron ligeramente, ayudadas por una mejora de Evercore a rendimiento superior. Las acciones se encuentran en una base plana con un punto de compra de 448.40, pero han estado en tendencia a la baja desde finales de enero.
Regeneron Pharmaceuticals cayó un 2% el miércoles por la noche después de que el Departamento de Justicia presentara una denuncia acusando a la biotecnología de inflar fraudulentamente las tasas de reembolso de Medicare para el medicamento ocular Eylea en cientos de millones de dólares.
Las acciones de Regeneron tienen un punto de compra de base plana a 998.33, pero se están negociando por debajo de su línea de 50 días, según MarketSurge. Las acciones amenazan con abrir en un mínimo de tres meses.
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