Como periodista con experiencia, me enfoco en invertir para mi jubilación de manera prudente y estratégica. Al ser trabajador independiente, no cuento con un plan de pensión o un 401 (k) que me ayude a retirarme más cómodamente, por lo que he optado por una estrategia enfocada en acciones de dividendos.
Las acciones de dividendos son un comprobado creador de riqueza. Durante los últimos 50 años, las acciones de dividendos en el S&P 500 han generado un rendimiento anual promedio del 9.1%, superando el 7.7% de un índice igualmente ponderado del S&P 500. Mientras tanto, las acciones que aumentan y mantienen dividendos han entregado un retorno total aún mayor del 10.2%. Esto me ha dado la confianza para cargar mi cartera de jubilación con acciones de crecimiento de dividendos.
Este abril, planeo agregar más acciones de crecimiento de dividendos a mi cuenta de jubilación, incluyendo Chevron (NYSE: CVX) y Rexford Industrial Realty (NYSE: REXR). Aquí te explico por qué creo que ayudarán a construir mi nido para la jubilación.
Una máquina de dividendos bien aceitada
Chevron ha sido uno de los mejores cultivadores de dividendos en las últimas décadas. El gigante petrolero entregó su 37° aumento de dividendos consecutivo en 2024, elevando su pago en un 8%. Esto continuó su tendencia reciente de ofrecer un crecimiento de dividendos por encima del promedio. Durante los últimos cinco años, Chevron ha aumentado su dividendo más rápido que el S&P 500 y a más del doble de la tasa de su competidor más cercano en el sector petrolero.
Chevron debería tener suficiente para continuar aumentando su pago a un ritmo superior durante los próximos años. La empresa está enfocada en invertir en sus oportunidades de mayor rendimiento, lo que la lleva a creer que puede hacer crecer su flujo de caja libre en más del 10% anual hasta el 2027 con un precio del petróleo de $60 (actualmente se encuentra en los años 80). Además, Chevron tiene varios catalizadores positivos, incluyendo precios más altos del petróleo y su próxima adquisición de Hess. Esa operación de aproximadamente $60 mil millones duplicaría su flujo de caja libre para el 2027 con un precio del petróleo de $70, extendiendo su perspectiva de crecimiento hasta la década del 2030.
Mientras tanto, Chevron está invirtiendo en varias oportunidades de energía más limpia emergente para impulsar su crecimiento futuro, incluyendo hidrógeno y captura de carbono. Estos catalizadores podrían proporcionarle más potencia para aumentar su dividendo en el futuro.
El enfoque regional de este REIT está dando grandes dividendos
Rexford Industrial Realty es un REIT industrial centrado en mercados con escasez de suministro en el sur de California. Este enfoque regional ha dado grandes dividendos a sus inversores a lo largo de los años. El REIT ha aumentado su FFO a un ritmo compuesto anual del 16% en los últimos cinco años, frente al 11% de sus competidores, impulsado por el crecimiento de alquileres y adquisiciones. Estos impulsos le han permitido aumentar su dividendo a un ritmo anual promedio del 18%, en comparación con el 10% de sus pares.
El REIT está en una excelente posición para continuar creciendo rápidamente. Recientemente, aprovechó la oportunidad de adquirir $1 mil millones en activos industriales de los fondos inmobiliarios gestionados por Blackstone. La transacción agregará 3 millones de pies cuadrados de activos excepcionalmente bien ubicados y de alta calidad en todo el sur de California a su cartera. Esta adquisición elevó su total de inversiones a $1.4 mil millones este año. Con un sólido balance incluso después de ese gran acuerdo, Rexford tiene la flexibilidad financiera para seguir haciendo nuevas inversiones.
Esa transacción se suma al sólido perfil de crecimiento interno de la compañía. Se espera que aumentos en los alquileres y otros catalizadores agreguen $240 millones en ingresos operativos netos adicionales durante los próximos tres años, un aumento del 42% para fines del 2026. Estos catalizadores internos y externos deberían permitir al REIT seguir aumentando su dividendo a un ritmo sólido.
Magníficas acciones de crecimiento de dividendos
Chevron y Rexford Industrial Realty han ofrecido un crecimiento de dividendos por encima del promedio en los últimos años. Dada su perspectiva de crecimiento altamente visible, espero que eso continúe en el futuro. También creo que pueden generar fuertes retornos totales a largo plazo, convirtiéndolos en excelentes inversiones para ayudar a construir mi nido para la jubilación.
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Matt DiLallo tiene posiciones en Blackstone, Chevron y Rexford Industrial Realty. Motley Fool tiene posiciones y recomienda Blackstone, Chevron y Rexford Industrial Realty. Motley Fool tiene una política de divulgación.
2 Magníficas Acciones de Crecimiento de Dividendos que Planeo Agregar a Mi Cuenta de Jubilación en Abril fue publicado originalmente por The Motley Fool