Modo oscuro/claro
(26/03/24)
American Express Global Business Travel, operado por Global Business Travel Group
y más conocido como Amex
GBT, ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir CWT, un proveedor global
de soluciones de viajes de negocios y reuniones, en una transacción
que valora a la empresa en aproximadamente $570 millones de dólares en efectivo,
sin deuda, sujeta a ciertas suposiciones y ajustes del precio de compra.
La transacción se financiará mediante una combinación de
acciones y efectivo y se espera que cierre en la segunda mitad de
2024.
CWT, una empresa privada propiedad de fondos
gestionados por un grupo de instituciones financieras incluyendo Barings,
MacKay Shields y Monarch Alternative Capital, cuenta con 4,000 clientes y se espera que
genere aproximadamente $850 millones de dólares en ingresos y $70-$80 millones de EBITDA ajustado en 2024.
“Al integrar CWT
al probado modelo de software y servicios de Amex GBT, crearemos
más opciones para los clientes, más oportunidades para las personas y más
valor para los accionistas”, dijo Paul Abbott, CEO de Amex GBT.
Amex GBT espera completar la adquisición de CWT en H2 2024
Una vez que se cierre la adquisición, los clientes de CWT
tendrán acceso al software y servicios patentados de Amex GBT para
viajes y gastos, incluyendo Neo1, Neo y Egencia, además de Select, que permite a los clientes integrarse con
socios tecnológicos.
Los clientes también tendrán acceso al
portfolio de servicios de CWT, incluyendo reuniones y eventos,
consultoría y soluciones de sostenibilidad.
“Unir fuerzas
con Amex GBT acelera nuestra visión de un futuro
habilitado por la tecnología para los viajes de negocios, donde las personas y la tecnología se combinan para
ofrecer una experiencia excepcional al cliente”, dijo Patrick
Andersen, CEO de CWT. “Tenemos plena confianza en la creación de valor de la empresa combinada”.
Al cierre de la transacción
Amex GBT espera emitir aproximadamente 71.7 millones
de acciones de su acción común a un precio fijo de $6.00 por acción y utilizará el efectivo en mano para financiar la liquidación de la deuda de CWT y el
restante de la consideración de la transacción.
Los accionistas de CWT, que
son principalmente fondos de inversión, están sujetos a un período de bloqueo de 90 días para el
50% de sus acciones y un bloqueo de 270 días para el resto de
sus acciones.
Los consejos de administración de ambas compañías han aprobado
la transacción, que se espera que se complete en la segunda
mitad de 2024, sujeta al cumplimiento de condiciones habituales
de cierre, incluida la obtención de ciertas aprobaciones regulatorias.
“Los viajes de negocios son, más que cualquier otro mercado, una
juego de volumen: para los clientes, para los proveedores. El tamaño es el
único medio para lograr economías de escala y llegar a niveles relevantes de
rentabilidad. La adquisición de CWT por parte de Amex GBT pondrá
más presión sobre empresas como Travelperk y Navan, ambas de
las cuales tendrán que luchar aún más para llegar a ese nivel de escala
que un gigante como Amex GBT – CWT está a punto de convertirse”, dijo
el banquero de inversiones Morgann Lesné, un experto en tecnología de viajes
Fusiones y adquisiciones de Cambon Partners. “Más en general, el trato es aún más
prueba de que 2024 resultará ser el año más grande en la historia de M&A
en el espacio de tecnología de viajes. Una ola de consolidación inevitable
después de COVID necesita tener lugar mientras que al mismo tiempo
las altas tasas de interés han detenido la recaudación de fondos para nuevas empresas, lo que lleva a
las personas a tener que fusionarse o enfrentarse al cierre. Mientras tanto, las cifras récord de turismo
para 2023 y una perspectiva muy positiva para 2024 están dejando a
muchos jugadores sintiéndose seguros de que ahora es el momento adecuado para
adquirir competidores.”
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