Los futuros del Dow Jones apenas se movieron durante la noche, al igual que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. FedEx (FDX), Lululemon Athletica (LULU) y el gigante Dow Nike (NKE) reportaron después del cierre.
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La bolsa redujo ganancias después de que los índices principales alcanzaron máximos históricos el jueves por la mañana. Micron Technology (MU) y Broadcom (AVGO) lideraron el alza de los nombres de chips de inteligencia artificial, incluyendo a Nvidia (NVDA). Microsoft (MSFT) alcanzó un máximo histórico después de su evento de inteligencia artificial.
Por otro lado, el Departamento de Justicia presentó una demanda por violación de las leyes antimonopolio contra Apple (AAPL) por el iPhone. Las acciones de Apple cayeron sólidamente, afectando a los índices principales.
CyberArk Software (CYBR) mostró una señal de compra, pero varios nombres fuera de la tecnología destacaron.
Neurocrine Biosciences (NBIX) y On Holding (ONON) se destacaron. Goldman Sachs (GS) salió de un rango de trading de manera decisiva. Mientras tanto, Blue Owl (OWL), Ares Management (ARES), Blackstone (BX), BlackRock (BLK), Apollo Global Management (APO) y KKR (KKR) – todos parte del grupo de Finanzas-Gestión de inversiones – realizaron movimientos alcistas.
Junto con Microsoft, esos son 11 acciones en áreas de compra.
Las acciones de Apollo Global, KKR, Neurocrine Biosciences y Nvidia están en la Lista de Líderes del IBD, con las acciones de CyberArk en la lista de seguimiento de Líderes. Las acciones de Neurocrine, Ares y Apollo Global están en SwingTrade. Las acciones de Microsoft están en Líderes a Largo Plazo del IBD. Las acciones de Nvidia, Ares, Owl Capital y KKR están en el IBD 50. Las acciones de Broadcom y Nvidia están en la lista del IBD Big Cap 20. Owl Capital fue la Acción del Día del IBD el jueves.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones subieron ligeramente en comparación con el valor real, con las acciones de Nike como componente de primer nivel. Los futuros del S&P 500 subieron ligeramente y los del Nasdaq 100 se mantuvieron estables.
Recuerda que la acción nocturna en los futuros de Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
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Ganancias
Las ganancias de FedEx superaron las expectativas, mientras que la orientación fue sólida, compensando un pequeño fallo en los ingresos. Las acciones de FDX subieron durante la noche, señalando un posible breakout. Las acciones subieron un 1.9% a 264.85 en la sesión regular del jueves. FedEx está avanzando por el lado derecho de una consolidación de tres meses con un punto de compra de 285.53.
Las ganancias de Lululemon superaron las expectativas pero el minorista de ropa de yoga dio una guía baja. Las acciones de LULU cayeron en la negociación extendida. Las acciones avanzaron un 2.1% a 478.84 el jueves, superando decisivamente la línea de 50 días y moviéndose por encima de algunos niveles a corto plazo. Eso podría haber ofrecido una entrada temprana, si no fuera por el informe de ganancias. Las acciones de Lululemon tienen un punto de compra oficial de 516.39 desde una base plana.
Las ganancias de Nike superaron fácilmente. Las acciones de NKE subieron inicialmente durante la noche, pero luego descendieron decididamente en la llamada de analistas. Las acciones subieron un 0.55% a 100.82 el jueves, pero aún están por debajo de sus líneas de 50 días y de 200 días. Sin embargo, los resultados y perspectivas de Nike son relevantes para Deckers Outdoor (DECK) y On Holding.
El jueves, las acciones de Deckers subieron un 4.1%, alcanzando un máximo histórico pero extendiéndose. Las acciones de ONON subieron un 2.5% a 35.61 el jueves, superando ligeramente un punto de compra de 35.58 de una base de taza con asa después de un gran descenso y recuperación la semana pasada tras las ganancias.
Rally del Mercado de Valores
El mercado de valores alcanzó máximos históricos en todos los índices principales, aunque redujeron ganancias.
El Dow Jones Industrial Average subió un 0.7% en la negociación del mercado de valores del jueves. El índice S&P 500 subió un 0.3%, con las acciones de Micron y AVGO como los mejores ejecutantes. El índice compuesto Nasdaq cerró justo un 0.2% al alza.
Las acciones de Apple cayeron un 4.1% después de que el Departamento de Justicia presentara una demanda por violación de las leyes antimonopolio, alegando que el gigante tecnológico está abusando de su dominio en el iPhone. Las acciones de AAPL siguen por encima de mínimos recientes, pero su línea de fortaleza relativa ha caído al peor nivel desde finales de 2021, reflejando un gran rendimiento inferior frente al S&P 500 en las últimas semanas.
Otros grandes rezagados Tesla (TSLA) y Adobe (ADBE) retrocedieron ligeramente.
Aun así, varios valores de crecimiento recortaron o eliminaron ganancias.
El índice Russell 2000 obtuvo un 1.1% al alza, alcanzando un máximo de 23 meses, siguiendo el salto del 1.9% del miércoles.
El rally del mercado muestra una amplitud general y un liderazgo amplio, con varios valores de una variedad de sectores mostrando señales de compra.
Sin embargo, el S&P 500 está un 4.9% por encima de su línea de 50 días, con el Nasdaq un 4.2%. Eso está casi en el nivel de 5%-6% que sería ligeramente extendido. Hasta ahora, el S&P 500 y el Nasdaq solo han tenido breves y modestas correcciones a la línea de 21 días, si es que la han tenido. Pero en algún momento el rally del mercado tendrá una retirada más grande o una pausa más larga.
Los precios del petróleo crudo en Estados Unidos cayeron un 0.25% a $81.07 por barril, una segunda caída consecutiva después de alcanzar máximos de 2024.
El rendimiento del bono del tesoro a 10 años se mantuvo estable en un 4.27%.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el ETF del Sector de Tecnología-Software Expandido de iShares (IGV) subió un 0.7%. Las acciones de Microsoft son una gran participación de IGV.
El ETF de Semiconductores de VanEck Vectors (SMH) subió un 2.3%. Las acciones de Micron subieron un 14.1% en base a sólidas ganancias y orientación. Broadcom saltó un 5.6% mientras los analistas elogiaban el evento de inteligencia artificial del miércoles. Las acciones de Nvidia, de lejos la mayor participación de SMH, subieron un 1.2%, continuando una sólida ganancia semanal tras sus grandes anuncios de IA del lunes.
Reflejando historias más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) subió un 0.6% y el ETF de Genómica ARK (ARKG) cayó un 0.1%. Las acciones de Tesla son una gran participación en todos los ETFs de Ark Invest.
El ETF de SPDR de Metales y Minería del S&P (XME) subió un 1.2% y el ETF de SPDR de Energía Select (XLE) subió un 0.6%. El Fondo de SPDR del Sector Selecto de Cuidado de la Salud (XLV) subió un 0.1%.
El ETF de SPDR de Constructores de Viviendas del S&P (XHB) subió un 2.4%, el ETF de Desarrollo de Infraestructura Global de EE. UU. (PAVE) un 1.4%, el Fondo de SPDR del Sector Selecto Industrial (XLI) un 1% y el ETF de SPDR Financiero Selecto (XLF) sumó un 0.8%, todos estableciendo máximos históricos. Las acciones de Goldman están entre las primeras 10 en la lista de XLF.
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Acciones en Áreas de Compra
Las acciones de CyberArk subieron un 1.7% a 270.12, superando la mayor parte de la resistencia dentro de una consolidación emergente y rompiendo de manera decisiva una línea de tendencia ajustada. Pero luego descendieron de máximos. Las acciones han rebotado con fuerza desde la línea de 10 semanas esta semana, pero en un volumen bajo. Las acciones de CYBR están en camino de formar una nueva base después del viernes con un punto de compra de 283.
Las acciones de Neurocrine Bio subieron hasta 148.37, pero cerraron solo un 2.2% al alza a 143.74. Pero eso superó un punto de compra de 143.35 de una base plana en un volumen alto, según MarketSurge. Anteriormente, las acciones de NBIX superaron un máximo a corto plazo de 142.50.
Las acciones de Goldman saltaron un 4.35% a 413.71, acercándose a un máximo histórico de finales de 2021. Ahora está ligeramente extendida desde un punto de compra de consolidación de 389.58 en el que ha estado operando durante los últimos meses. Las acciones subieron un 2% el miércoles, estableciendo un cierre en un máximo de dos años. Las acciones de GS aún están dentro de un rango de entrada de una consolidación de cuatro semanas de 397.49.
Las acciones de Blue Owl subieron un 3.7% a 18.61, superando una base plana corta con un punto de compra de 18.33 después de rebotar desde la línea de 10 semanas a principios de esta semana.
Las acciones de Ares subieron un 2.3% a 136.58, también extendiendo un rebote de la línea de 10 semanas. Las acciones son operables desde ese movimiento y al romper una línea de tendencia, así como un máximo a corto plazo de 137.47. Tiene un punto de compra oficial de una base plana de 139.48.
Las acciones de Blackstone subieron un 3.05% a 131.66, superando un punto de compra de una base de taza con asa de 131.29. Las acciones subieron más del 3% el miércoles, rebotando desde la línea de 50 días.
Las acciones de BlackRock sumaron un 3% a 842.06, superando de nuevo un punto de compra de 819 de una base plana después de rebotar desde la línea de 50 días el miércoles. El gigante de gestión de activos es parcialmente una apuesta en Bitcoin, con su iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) siendo un gran ganador entre los nuevos ETFs de bitcoin por entradas de fondos.
Las acciones de Apollo Global subieron un 1.7% a 114.53, superando brevemente una consolidación corta que no era lo suficientemente larga como para ser una base plana. Las acciones han rebotado recientemente desde cerca de la línea de 10 semanas.
KKR subió un 3.1% a 101.64, un máximo histórico y extendiéndose desde un rebote de la línea de 10 semanas.
Acciones de Microsoft
Microsoft celebró su evento “Nueva Era de Trabajo”, mostrando muchas herramientas y características de inteligencia artificial, incluyendo sus primeras PC de IA Surface.
Las acciones de MSFT subieron un 1% a 429.37, alcanzando un nuevo máximo. Las acciones aún están dentro del rango de un punto de compra de 420.82 de una consolidación corta, así como de la línea de 50 días.
Qué Hacer Ahora
El rally del mercado de valores se ve genial después de la reunión de la Fed y otros eventos que resultaron positivos. Un número relativamente grande de acciones ha mostrado señales de compra recientemente, ofreciendo oportunidades para agregar exposición.
Con el S&P 500 ligeramente extendido y el sentimiento alto, los inversores no deberían ser demasiado agresivos en aumentar la exposición. Sin embargo, hay algunos nombres más que se están configurando.
Por eso es importante tener tus listas de seguimiento actualizadas, para poder aprovechar rápidamente las oportunidades de compra.
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