Para aquellos atrapados en la todavía inflada burbuja de acciones tecnológicas “Magnificent Seven”, es un esfuerzo digno recordar que hay otras 493 posibles acciones en las que invertir dentro del S&P 500 (^GSPC).
¡Industriales, cuidado de la salud, y más están ahí para ser elegidos!
Y fuera del S&P 500, podría haber grandes oportunidades de inversión en capital privado, Bonos del Tesoro, e incluso autos clásicos, si eso es lo tuyo.
Poniéndolo todo junto, esto es lo que se conoce como diversificación, un enfoque probado y exitoso para construir riqueza probado por millonarios y multimillonarios por igual, como el estratega de vida y negocios Tony Robbins destacó.
“Simplemente diría mantener la diversificación. Todos lo hemos escuchado un millón de veces”, Robbins le dijo a Yahoo Finance en su sede en la ciudad de Nueva York (ver video arriba).
El autor de seis pies seis, quien recientemente lanzó “El Santo Grial de la Inversión”, dice que es un recordatorio servido por su amigo de mucho tiempo y renombrado inversor, el multimillonario gestor de fondos de cobertura Ray Dalio. Al diversificar, un inversor puede reducir mejor las correlaciones entre las inversiones y disminuir el riesgo potencial.
Conocido por sus seminarios ultra energéticos, Robbins, quien se estima tiene un patrimonio neto de más de $600 millones, advirtió contra la burbuja de entusiasmo por la inteligencia artificial.
“También me preocupa”, dijo Robbins sobre la infatuación de los inversores con nombres de la Magnificent Seven como Nvidia (NVDA) y Microsoft (MSFT).
El recordatorio de diversificación no podría llegar en mejor momento, ya que el comercio de la Magnificent Seven se ha vuelto hiper correlacionado y mayormente se mueve en una sola dirección, hacia arriba y a la derecha.
La Magnificent Seven ahora representa alrededor del 30% de la capitalización de mercado del S&P 500, impulsada en parte por una vigorosa reacción al informe de ganancias del fabricante de chips de inteligencia artificial Nvidia hace una semana. Dicha reacción del mercado ha hecho que los analistas de Wall Street compitan por mejorar los pronósticos de beneficios, alimentando así más impulso alcista en los precios de las acciones del grupo.
La historia continúa
El estratega de vida y negocios Tony Robbins (izquierda) recuerda a los inversores que la diversificación es importante en una entrevista con el Editor Ejecutivo de Yahoo Finance, Brian Sozzi (derecha). (Yahoo Finance) (Yahoo Finance)
En los últimos tres meses, las estimaciones de ganancias de la Magnificent Seven han sido revisadas al alza en un impresionante 7%, con sus márgenes aumentando en 86 puntos básicos, según estrategas de Goldman Sachs.
La acción promedio de la Magnificent Seven ha subido un 14% este año, según cálculos de Yahoo Finance. Nvidia ha liderado el camino con un avance del 60%, mientras que Tesla (TSLA) ha caído un 23%.
En el último año, dos de las empresas de la Magnificent Seven han visto ganancias de triple dígito: Nvidia un 239% y Meta (META) un 184%. El S&P 500 ha subido un respetable 29% durante ese tiempo.
Algunos en Wall Street finalmente están comenzando a hacer una pausa en la Magnificent Seven, ofreciendo explicaciones razonables que un inversor prudente debería considerar.
“Expectativas elevadas y posiciones concentradas crean una alta barrera para que la Magnificent 7 supere”, sostuvieron estrategas de JPMorgan Asset Management en una nueva nota para clientes. “La IA será investible a largo plazo y sus beneficiarios incluirán a mucho más que solo a los fabricantes de chips”.
Agregaron que un aterrizaje económico suave y la disminución de las tasas de interés más adelante este año podrían “ser positivos” para un “alcanzar” por los sectores y empresas rezagados en el rally del año pasado.
Se podría argumentar que no todos los miembros de la Magnificent Seven entregaron cuartos y perspectivas explosivas para justificar la valoración casi récord de sus acciones.
Rendimiento de Apple (AAPL) en China fue débil. La guía para el trimestre de marzo fue débil. Las ventas de iPhone no impresionaron.
En cuanto a Alphabet (GOOG, GOOGL), no cumplió con las estimaciones de ingresos por publicidad, el núcleo de su negocio. El trimestre de Tesla y su llamada de ganancias liderada por Elon Musk estaban llenos de banderas rojas.
El trimestre de Microsoft perforó un agujero en la narrativa, a corto plazo, de que todos sus esfuerzos en IA llevarán a una reapreciación masiva de sus estimaciones de ganancias por parte de Wall Street. Excluyendo el anuncio de su primer dividendo, el trimestre de Meta estuvo bien, pero también aumentó mucho sus gastos de capital para 2024, lo que podría pesar sobre los márgenes y el flujo de efectivo.
Los trimestres de Amazon (AMZN) y Nvidia han sido universalmente vistos como enormes.
“He hecho todo en mi vida diciendo que el éxito deja pistas. Encuentra a los mejores del mundo. Descubre exactamente lo que hacen, haz lo mismo, y tus posibilidades de éxito se multiplicarán por cien”, dijo Robbins.
Los mejores inversores de la industria se mantienen diversificados, y no comprando siete compañías tecnológicas que, a veces, compiten por los mismos clientes.
Déjalo en tus pensamientos.
Brian Sozzi es el Editor Ejecutivo de Yahoo Finance. Siga a Sozzi en Twitter/X @BrianSozzi y en LinkedIn. ¿Consejos sobre acuerdos, fusiones, situaciones de activistas o cualquier otra cosa? Envíe un correo electrónico a [email protected].
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