HOUSTON – LyondellBasell (NYSE: LYB), líder de la industria química global, ha fijado el precio de una oferta pública de $750 millones en capital principal agregado de bonos garantizados al 5.500% con vencimiento en 2034. Los bonos están totalmente y sin restricciones garantizados por LyondellBasell y están programados para ser emitidos por su subsidiaria en su totalidad, LYB International Finance III, LLC.
Se espera que la oferta se cierre el 28 de febrero de 2024, sujeto a condiciones de cierre habituales.
Los ingresos netos de la oferta están destinados para propósitos corporativos generales. Esto puede incluir el pago de los bonos senior al 5.75% de la compañía que vencen más adelante en 2024. Citigroup Global Markets Inc. y Mizuho Securities USA LLC son los administradores conjuntos de la oferta.
La oferta se realiza bajo una declaración de registro en efectivo presentada previamente ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC). Los documentos relevantes, incluyendo un suplemento prospectivo preliminar y el prospecto acompañante, están disponibles y se pueden obtener del servicio EDGAR de la SEC o directamente de los bancos administradores.
Sin embargo, este comunicado de prensa no sirve como una oferta de venta o una solicitud de oferta para comprar los bonos. Las ventas de los bonos solo se realizarán en jurisdicciones donde sea legal hacerlo, luego de su registro o calificación bajo las respectivas leyes de valores.
LyondellBasell es reconocido por su papel en la producción de polímeros y tecnologías pioneras de poliolefinas, ofreciendo productos innovadores de alta calidad para una variedad de aplicaciones incluyendo transporte sostenible, seguridad alimentaria, agua limpia y cuidado de la salud. La empresa enfatiza su compromiso a fomentar una economía circular y de bajo carbono a través de tecnología avanzada e inversiones estratégicas.
Se aconseja a los inversores que ciertas declaraciones en el comunicado de prensa son prospectivas y que los resultados reales podrían variar basados en las condiciones del mercado y la capacidad de la empresa para completar la oferta y utilizar los ingresos según lo planeado. La capacidad de la empresa para gestionar sus obligaciones de deuda también es un factor a considerar.
Información más detallada sobre estos riesgos se puede encontrar en la sección de “Factores de Riesgo” del Formulario 10-K de LyondellBasell para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2023, disponible en los sitios web de la empresa y la SEC.
La información para este artículo se basa en un comunicado de prensa.
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