Por Nick Carey
LONDRES (Reuters) – Los fabricantes de automóviles de Europa y sus proveedores, que ya están al límite, enfrentan un año difícil mientras corren para reducir costos en modelos eléctricos para contrarrestar a los competidores chinos más delgados que están trayendo vehículos más baratos para desafiarlos en su propio territorio.
Una gran pregunta es cuánto más pueden exprimir los fabricantes de automóviles europeos de los proveedores que ya han comenzado a despedir trabajadores, con muchas empresas más pequeñas duramente afectadas por problemas en la cadena de suministro durante la pandemia.
La diferencia entre los fabricantes de automóviles tradicionales de Europa y los fabricantes chinos más centrados en los vehículos eléctricos se mostrará claramente esta semana en el salón del automóvil de Ginebra, que regresa después de una pausa de cuatro años debido a la pandemia.
Las únicas empresas importantes que realizarán eventos para medios son Renault de Francia, y SAIC y BYD de China – dos de varios fabricantes de automóviles del país que han puesto sus ojos en Europa.
Renault está lanzando su vehículo eléctrico R5 y la marca MG de SAIC presentará su híbrido M3. Mientras tanto, el sedán Seal de BYD está nominado para el premio al Coche del Año. Si gana, sería el primer modelo chino en recibir el prestigioso premio.
“Realmente son como el día y la noche”, dijo Nick Parker, socio y director gerente de la firma de consultoría AlixPartners, de los fabricantes tradicionales de automóviles europeos y sus rivales chinos.
A diferencia de los fabricantes de automóviles europeos que dependen de proveedores externos con cadenas de suministro separadas para combustibles fósiles y eléctricos, sus rivales chinos están muy integrados verticalmente, produciendo casi todo en casa y manteniendo los costos bajos.
Esto les ayuda a subcotizar a sus rivales europeos. En el Reino Unido, el hatchback eléctrico Dolphin de BYD comienza en 25,490 libras ($32,300), aproximadamente un 27% menos que el modelo equivalente ID.3 de Volkswagen. Tesla funciona de la misma manera.
Perseguir a esos competidores significa que los márgenes de beneficio de los fabricantes de automóviles europeos podrían ser “fuertemente desafiados” en adelante porque solo pueden exprimir tanto a los proveedores externos, según Parker de AlixPartners.
La tarea se ha vuelto más difícil debido a un cambio más lento de lo esperado hacia los vehículos eléctricos, dejando a los fabricantes de automóviles tradicionales con sus cadenas de suministro duales. Los datos de esta semana mostraron que las ventas de automóviles completamente eléctricos en la UE en enero cayeron un 42.3% desde diciembre.
Tanto Renault como Stellantis han destacado sus esfuerzos de reducción de costos en vehículos eléctricos este mes, mientras que Mercedes ha disminuido las expectativas de demanda de vehículos eléctricos y dijo que actualizará su línea tradicional hasta la próxima década.
El CEO de Stellantis, Carlos Tavares, ha ido más allá, diciendo a los proveedores que, con el 85% de los costos de vehículos eléctricos relacionados con materiales comprados, necesitan asumir una carga proporcional en la reducción de costos.
“Estoy transmitiendo esa realidad a mis socios: si no hacen su parte del trabajo, se excluyen a sí mismos”, afirmó.
Los precios del níquel y del aluminio también han aumentado esta semana a medida que los países occidentales ampliaron las listas de sanciones contra Moscú, destacando los riesgos persistentes para los precios de los materiales primos aunque no hubo mención de los dos metales.
RECORTES DE EMPLEO
Muchos proveedores tradicionales ya están sintiendo la presión de los recortes de costos, con Forvia, Continental y Bosch recientemente anunciando o advirtiendo de despidos, y se esperan más.
Para preservar sus ganancias, los fabricantes de automóviles se enfocaron en la producción de modelos de mayor margen durante la reciente escasez de semiconductores, pero eso significó menos ingresos y menos beneficios para sus proveedores.
Ahora los expertos de la industria dicen que los proveedores más grandes bien capitalizados pueden adaptarse a la nueva realidad, pero advierten que muchos más pequeños están al borde, como Allgaier de Alemania, que se declaró en quiebra en julio.
Esto significa que los fabricantes de automóviles europeos enfrentan un delicado equilibrio entre reducir costos para hacer frente a los rivales chinos y evitar presionar demasiado a sus proveedores. Philip Nothard, director de análisis en la firma de servicios para concesionarios Cox Automotive, dice que incluso los fabricantes de automóviles pueden tener que intervenir para rescatar a los proveedores con dificultades.
($1 = 0.7878 libras)
(Reporte de Nick Carey; Edición de Kirsten Donovan)