Generar ingresos pasivos es un aspecto fundamental de mi estrategia financiera. Mi objetivo es eventualmente producir suficientes ingresos de inversión recurrente para cubrir mis gastos básicos de vida.
Intento avanzar hacia ese objetivo cada mes invirtiendo más dinero en inversiones generadoras de ingresos, como acciones de alto rendimiento por dividendos. Este marzo, planeo comprar varias, incluyendo PepsiCo (NASDAQ: PEP), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) y Prologis (NYSE: PLD). Aquí está por qué no puedo esperar para agregar a mi posición en este trío generador de ingresos.
PepsiCo actualmente tiene un rendimiento de dividendos del 3.5%, más del doble del 1.3% del S&P 500. Debido a esto, cada $100 que invierto en acciones de PepsiCo producirá alrededor de $3.50 de ingresos de dividendos anuales, en comparación con alrededor de $1.20 de dividendos por año de un fondo de índice S&P 500.
El gigante de bebidas y snacks tiene un historial fenomenal de pagar dividendos. Recientemente anunció planes de aumentar su pago en otro 5%, marcando el 53º año de aumentos consecutivos de dividendos anuales. Esto mantiene a la empresa en el grupo de élite de los Dividend Kings, empresas que han aumentado sus pagos durante 50 años o más seguidos.
PepsiCo está en una excelente posición para seguir aumentando su pago de alto rendimiento. Su objetivo a largo plazo es hacer crecer orgánicamente sus ingresos a un ritmo anual del 4% al 6%, lo que debería impulsar un crecimiento de ganancias por acción de un solo dígito alto. Mientras tanto, tiene un sólido balance que le permite mejorar su tasa de crecimiento a través de adquisiciones. Por ejemplo, ha adquirido PopCorners, Sabra y Siete en los últimos años, añadiendo nuevas fuentes de crecimiento.
Johnson & Johnson paga un dividendo del 3%. El gigante de la salud también tiene un sólido historial de crecimiento de dividendos. El año pasado fue el 62º año consecutivo en el que aumentó su dividendo.
La innovadora compañía de medicina y tecnología médica respalda su pago con uno de los perfiles financieros más sólidos. El gigante de la salud de casi $400 mil millones (por capitalización de mercado) terminó el año pasado con sólo $12 mil millones de deuda neta ($37 mil millones de deuda y $25 mil millones de efectivo y equivalentes). Mientras tanto, produjo $20 mil millones en flujo de efectivo libre el año pasado (cubriendo fácilmente su desembolso de dividendos de $11.8 mil millones).
Johnson & Johnson ha mantenido un perfil financiero muy sólido, incluso mientras ha invertido fuertemente en su crecimiento continuo. El año pasado, gastó $17.2 mil millones en investigación y desarrollo para descubrir y probar nuevas terapias y tecnologías médicas. También desplegó, anunció o comprometió $32 mil millones en oportunidades de crecimiento inorgánico (incluyendo el acuerdo para comprar Intra-Cellular Therapies por $14.6 mil millones el mes pasado). Estas inversiones ayudarán a crecer sus ingresos y flujo de efectivo, permitiendo a Johnson & Johnson seguir aumentando su dividendo de alto rendimiento.
Prologis tiene actualmente un rendimiento del 3.3%. El principal Fideicomiso de Inversión Inmobiliaria (REIT) centrado en propiedades de logística recientemente aumentó su pago en otro 5%. Aunque es una tasa de crecimiento más baja que en años recientes (ha entregado un crecimiento anual compuesto de dividendos del 13% en los últimos cinco años), está en línea con los promedios del S&P 500 y el sector REIT más amplio.
El REIT ha estado lidiando con una leve desaceleración en la demanda de espacio de almacén debido a la incertidumbre sobre las tasas de interés y las elecciones. Sin embargo, con las elecciones terminadas y las tasas comenzando a caer, la actividad de arrendamiento ha comenzado a repuntar. Esto impulsa su opinión de que sus ingresos por alquiler deberían seguir aumentando este año.
A largo plazo, Prologis espera que la demanda de espacio logístico siga aumentando. Está en una excelente posición para capitalizar este crecimiento. Tiene un amplio banco de tierras para apoyar futuros desarrollos y un perfil financiero sólido para financiar proyectos de desarrollo y adquisiciones. Este crecimiento debe permitir al REIT seguir aumentando su dividendo a un ritmo sólido.
PepsiCo, Johnson & Johnson y Prologis son excelentes acciones de dividendos. Ofrecen pagos de rendimiento más altos que han aumentado constantemente. Debido a esto, pueden proporcionarme flujos crecientes de ingresos pasivos. Por eso planeo comprar más de cada una este mes a medida que sigo aumentando mis ingresos pasivos.
Antes de comprar acciones de PepsiCo, considera lo siguiente:
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Matt DiLallo tiene posiciones en Johnson & Johnson, PepsiCo y Prologis. Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Prologis. Motley Fool recomienda Johnson & Johnson y recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2026 por $90 en Prologis. Motley Fool tiene una política de divulgación.
3 principales acciones de alto rendimiento por dividendos que planeo comprar en marzo para obtener más ingresos pasivos fue publicado originalmente por The Motley Fool