Todo el software de gestión de relaciones con los clientes se puede categorizar en soluciones analíticas, operativas, colaborativas o de marketing CRM. Algunos incluso podrían caer en dos o más de estas categorías. Si bien todo el software CRM está destinado a ayudar a las organizaciones a gestionar procesos comerciales, interacciones con la clientela y más, estas categorías buscan explicar la especialización o el propósito específico de la plataforma.
Vamos a profundizar en cada una de estas categorías y cuáles podrían ser sus casos de uso ideales para ayudarte a decidir cuál es el mejor para las necesidades de tu negocio.
Software de CRM Analítico
El software de CRM analítico con funcionalidad robusta recopila datos tanto internos como externos y los convierte en informes con ideas accionables para las empresas. Estas herramientas recopilan, gestionan y analizan los datos de los clientes y luego los presentan a los usuarios para que puedan mejorar o ajustar las operaciones o la comunicación con los clientes.
Los CRM analíticos son más útiles para equipos y organizaciones de tamaño mediano a grande que necesitan informes detallados para estrategia y planificación empresarial. Industrias como la banca, el sector inmobiliario y los negocios basados en servicios pueden beneficiarse enormemente del software CRM que ofrece minería de datos e información sobre las tendencias del consumidor.
Software de CRM Operativo
El software de CRM operativo generalmente apoya las operaciones diarias de un negocio, desde el marketing hasta las ventas y el rendimiento de la parte trasera de la empresa. Aunque este tipo de herramienta CRM puede superponerse con funciones generales de CRM como la nutrición de leads, su propósito es hacerlo de forma eficiente y efectiva a través de automatizaciones para muchas funciones empresariales.
Las empresas o situaciones que se beneficiarían de un CRM operativo son aquellas que necesitan ayuda para gestionar las relaciones con los clientes, especialmente después de la venta. También puede ser extremadamente beneficioso para equipos que necesitan automatizaciones para dirigir leads, programar reuniones y realizar otras tareas administrativas para que los vendedores puedan centrarse en vender y construir relaciones con los clientes.
Software de CRM Colaborativo
Los vendedores no son los únicos usuarios del software CRM. Los CRM colaborativos están destinados a ayudar con la comunicación y colaboración entre departamentos. Con una herramienta como esta, ventas, marketing, operaciones y más pueden compartir datos de clientes, ideas, seguimiento de rendimiento, pronósticos y mucho más.
Las principales soluciones de CRM colaborativo ofrecen una variedad de canales de comunicación para uso interno y externo, un centro de datos centralizado y compatibilidad multiusuario. Los CRM colaborativos suelen ofrecer integraciones sólidas por esta razón.
Software de CRM de Marketing
Aunque el uso general del software CRM es gestionar y hacer un seguimiento de las interacciones con los clientes y las ventas, algunas herramientas ofrecen funciones robustas de marketing y generación de leads. El software de CRM de marketing ayuda a las organizaciones a desarrollar procesos de generación y nutrición de leads para dirigir leads de alto valor a su embudo de ventas. Este tipo de CRM es ideal para empresas que buscan invertir en su marketing entrante y saliente y quieren aumentar el conocimiento de la marca.
Más allá del marketing por correo electrónico y las automatizaciones básicas, los CRM de marketing incluyen campañas de goteo únicas, marketing en redes sociales, constructores de sitios web y páginas de destino. Estas soluciones también ofrecen funciones generales de CRM como gestión de contactos, integración de calendarios e informes básicos. Los CRM de marketing proporcionan un conjunto de funciones de gestión de campañas, que suelen implicar automatizaciones y secuencias, plantillas personalizables y seguimiento de actividades.
Cómo elegir el tipo de CRM para tu negocio
La parte más importante de adoptar una plataforma de CRM es primero elegir la opción que mejor se adapte a las necesidades y objetivos únicos de tu negocio. Los criterios a tener en cuenta al decidir si un proveedor se ajusta a tus necesidades incluyen precio, funciones, personalización, integraciones, facilidad de uso y más. Es un estándar de la industria que las herramientas de CRM ofrezcan demos, pruebas gratuitas o versiones gratuitas de su plataforma para que los usuarios puedan echar un vistazo a cómo la herramienta proporcionaría una solución de manera realista.
Aquí hay algunos factores clave a considerar al elegir una herramienta de CRM general:
Necesidades comerciales: Entender la razón exacta por la que tu empresa está buscando una herramienta de CRM. Por ejemplo, si tu empresa está creciendo rápidamente, una herramienta altamente escalable que pueda crecer contigo hasta el nivel empresarial es ideal.
Presupuesto: Dependiendo del tamaño de tu empresa o equipo, las herramientas de CRM pueden ser costosas. Ya sea por coste por usuario o por las tarifas adicionales por funciones más avanzadas, saber lo que puedes permitirte será un factor importante para decidir qué herramienta elegir.
Facilidad de uso: Para pequeñas y medianas empresas que pueden no tener vasta experiencia técnica o recursos, la facilidad de uso debería ser una prioridad. Por ejemplo, los proveedores de CRM de código abierto requieren experiencia, por lo que si no tienes a alguien en el personal con las habilidades necesarias, busca algo que se ajuste a tus necesidades desde el principio. De esta manera, todos los usuarios pueden vender de manera efectiva sin preocuparse por acceder o navegar por la herramienta en sí.
Experiencia en la industria o en el mercado: Si tu empresa se encuentra en una industria que requiere características específicas o cumplimiento de seguridad de datos, es importante asegurarse desde el principio de que la solución que selecciones cumpla con los estándares de tu industria.
En última instancia, el éxito de una plataforma de CRM en tu empresa requiere apoyo continuo de tu parte. Aunque estos proveedores están destinados a ser soluciones, solo pueden funcionar bien cuando se implementan correctamente. Por lo tanto, asegúrate de proporcionar una formación clara y completa para los miembros del equipo sobre cómo usar la plataforma. Los administradores, gerentes u propietarios también deben supervisar continuamente la plataforma para que el resultado de la productividad coincida con la inversión.