La fiebre del oro de los centros de datos todavía está en sus primeras etapas, pero el mercado ya está lidiando con un aprieto en la disponibilidad de energía, con empresas que pueden proporcionar energía rápidamente en una posición ventajosa, según BTIG. La fila para conectar nuevas plantas de energía a la red ha aumentado a 1.6 teravatios, lo que ha resultado en importantes cuellos de botella para satisfacer la demanda de energía, según un equipo de analistas liderado por Gregory Lewis. Actualmente, en promedio se tardan casi cinco años para que un nuevo proyecto de energía comience operaciones comerciales después de presentar la solicitud inicial de conexión a la red. “La rapidez en el mercado es crucial para algunos centros de datos”, dijeron los analistas a sus clientes en una nota de investigación del jueves. Esto debería ofrecer oportunidades para empresas que pueden proporcionar soluciones en el lugar que permitan a los centros de datos saltarse la línea de interconexión, dijeron ellos. BTIG recomienda Bloom Energy, Core Scientific y FTAI Infrastructure como formas de jugar el tema de la escasez de energía. Los analistas elevaron sus objetivos de precios para el trío. Bloom Energy ha subido un 59% en los últimos tres meses, mientras que Core Scientific ha ganado un 116%. FTAI ha aumentado un 53% durante el mismo período. Bloom puede proporcionar energía a través de celdas de combustible en el lugar que funcionan con gas natural o hidrógeno. La empresa firmó un contrato con Intel el mes pasado para suministrar energía a un centro de datos en California. El objetivo de precio de BTIG sugiere un alza del 34% desde el cierre del miércoles. Core Scientific es un minero de Bitcoin que se está diversificando hacia los centros de datos. La empresa firmó un acuerdo para suministrar 200 megavatios de energía a CoreWeave el mes pasado, quien está pagando para convertir esa energía de la minería de criptomonedas a centros de datos. El nuevo objetivo de precio de BTIG proyecta un aumento de casi el 40%. FTAI es una empresa de infraestructura que también opera activos de gas natural. BTIG ve que la acción subirá un 42%.
