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Si estás buscando aumentar tu flujo de ingresos pasivos, hay una serie de acciones de alto rendimiento por dividendos que merecen tu atención. AbbVie (NYSE: ABBV), Ares Capital (NASDAQ: ARCC) y Realty Income (NYSE: O) tienen lo necesario para ofrecer una gran cantidad de pagos de dividendos a tu cartera en los próximos años.
Ya sea que estés interesado en un alto rendimiento inicial, un crecimiento rápido en los pagos o un poco de ambas cosas, estos pagadores de dividendos tienen lo necesario para proporcionarte una gran cantidad de efectivo a largo plazo. Lo mejor de todo es que no tienes que hacer nada después de darle clic al botón de compra.
1. AbbVie
Por ingresos, AbbVie es la cuarta farmacéutica más grande del mundo. Ha aumentado su pago de dividendos en un saludable 45% en los últimos cinco años a pesar de haber pasado por el mayor declive de patentes en la historia de su industria.
Humira, una inyección utilizada para tratar la artritis, la psoriasis y enfermedades inflamatorias del intestino, fue el medicamento más vendido del mundo, con ventas en Estados Unidos que alcanzaron los $18.6 mil millones en 2022.
El precio de las acciones de AbbVie ha estado bajo presión debido a que la empresa perdió la exclusividad protegida por patente para Humira en Estados Unidos el año pasado. La acción farmacéutica ofrece un rendimiento de dividendos del 3.6% a precios recientes, y a pesar de las pérdidas relacionadas con Humira, el pago podría seguir aumentando rápidamente en los próximos cinco años.
Las ventas mundiales de Humira cayeron un 36% interanual en el primer trimestre, pero los ingresos totales aumentaron un 0.7% gracias al fuerte crecimiento de Skyrizi, un nuevo tratamiento para la psoriasis, y Rinvoq, un nuevo tratamiento para la artritis.
Skyrizi y Rinvoq se lanzaron en 2019, pero han sido tan exitosos que AbbVie cree que en 2027, contribuirán con más de $27 mil millones en ventas anuales combinadas.
2. Ares Capital
Ares Capital es una empresa de desarrollo de negocios (BDC) que ofrece un enorme rendimiento de dividendos del 9.3% a precios recientes. Solo ha aumentado su pago de dividendos en un 14.3% en los últimos cinco años. Sin embargo, con un alto rendimiento inicial como este, simplemente mantener su actual pago es suficiente para proporcionar un rendimiento que satisface a la mayoría de los inversionistas.
Ares Capital y sus pares BDC son básicamente prestamistas para empresas medianas que son demasiado grandes para préstamos para pequeñas empresas pero demasiado pequeñas para ser consideradas por un banco tradicional estadounidense. Aproximadamente el 82% de sus originaciones de préstamos se han destinado a empresas que ganan más de $25 millones anuales antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA).
Con muchas empresas ansiosas por capital, el equipo de suscripción de Ares Capital puede seleccionar prestamistas altamente confiables. A finales de marzo, solo el 1.7% de su cartera a costo estaba en estado de no devengo. Eso es menos de la mitad del índice promedio de no devengo en toda la industria BDC. Con un equipo de suscripción altamente experimentado y una larga lista de prestatarios existentes, este BDC podría continuar manteniendo y aumentando su pago durante muchos años más.
3. Realty Income
Realty Income es el mayor Fideicomiso de Inversión Inmobiliaria (REIT) de arrendamiento neto público. También es uno de los aumentadores de dividendos más confiables de la historia. El REIT paga un dividendo mensual que ha aumentado 126 veces desde que comenzó a cotizar públicamente en 1994.
A los precios actuales, las acciones de Realty Income ofrecen un rendimiento de dividendos del 5.9%. La empresa ha aumentado su pago de dividendos en un 16.1% en los últimos cinco años, y es probable que continúe aumentando sus pagos de dividendos durante muchos años.
Realty Income se beneficia de una cartera diversa. Sus tres principales clientes – Dollar General, Walgreens y Dollar Tree – son responsables de menos del 10% de la renta contratada anual. Tiene clientes en el sector minorista, pero muchos son operadores de supermercados y tiendas de mejoras para el hogar que están aislados de los cambios en el comportamiento del consumidor.
Décadas de incremento en los flujos de efectivo le valieron a Realty Income una calificación crediticia A3 de Moody’s. Eso significa que puede pedir prestado a tasas de interés más bajas que casi todos sus competidores. Esta podría no ser la subida de pago de dividendos más rápida en tu cartera, pero podría ser la más confiable. Agregar algunas acciones ahora parece ser una jugada inteligente para la mayoría de los inversores.
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