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Los inversores de ingresos no tienen que conformarse con dividendos que se mantienen estables. Hay muchas acciones para comprar que ofrecen dividendos crecientes y están preparadas para mantener el impulso junto con atractivos rendimientos por dividendos.
Tres colaboradores de Motley Fool creen haber encontrado acciones ideales de crecimiento de dividendos para comprar y mantener. Aquí está por qué eligieron a AbbVie (NYSE: ABBV), Amgen (NASDAQ: AMGN) y Gilead Sciences (NASDAQ: GILD).
Manteniendo una racha de 52 años
Keith Speights (AbbVie): No hay muchas acciones en el mercado con un programa de dividendos más impresionante que AbbVie. Este gran fabricante de medicamentos es un Rey de Dividendos con 52 años consecutivos de aumentos de dividendos. Espero que AbbVie mantenga esa racha.
Algunos Dividend Kings tienen rendimientos de dividendos miserables. Ese no es el caso de AbbVie; el rendimiento de la compañía se sitúa cerca del 3.7%.
A los inversores de ingresos les gusta aún más esta acción. Los ingresos y ganancias de AbbVie han disminuido recientemente debido a la competencia de biosimilares para el principal medicamento para enfermedades autoinmunes de la compañía, Humira. Sin embargo, pronto debería llegar un crecimiento sólido.
Las ventas de los dos sucesores de Humira, Rinvoq y Skyrizi, continúan en ascenso. AbbVie espera que los dos medicamentos generen ingresos combinados en 2027 superiores a los $27 mil millones. Eso está muy por encima de las ventas anuales máximas de Humira de alrededor de $21 mil millones.
La adquisición de AbbVie en 2020 de Allergan sigue siendo fructífera con un aumento de las ventas del medicamento antipsicótico Vraylar de casi 24% en el primer trimestre, mientras que los medicamentos para la migraña Ubrelvy y Qulipta aumentaron en un 34% y un 98%, respectivamente.
Hablando de adquisiciones, la reciente compra de Immunogen por parte de AbbVie probablemente alimentará un mayor crecimiento. El lanzamiento de la terapia contra el cáncer principal de ImmunoGen, Elahere, ya ha tenido un buen comienzo.
Por último, pero no menos importante, AbbVie tiene un valor razonable. Sus acciones se negocian a solo 15 veces las ganancias futuras.
Más que una acción de dividendos
Prosper Junior Bakiny (Amgen): En los últimos tres años, Amgen ha tenido un mejor desempeño que el mercado en general a pesar de su crecimiento de ventas orgánicas poco impresionante. La biotecnológica ha enfrentado una fuerte competencia (tanto de biosimilares como de otros tipos) para algunos de sus productos y medicamentos más nuevos, como el fármaco contra el cáncer Lumkras y la terapia para el asma Tezspire, no han tenido el rendimiento esperado. Dadas estas cuestiones, ¿por qué el mercado continúa premiando a Amgen?
En primer lugar, el fabricante de medicamentos todavía tiene un negocio subyacente sólido. Las ganancias y el flujo de efectivo libre son generalmente consistentes. En segundo lugar, Amgen sigue siendo un fabricante de medicamentos innovador con un extenso y prometedor pipeline de posibles medicamentos. El objetivo más emocionante de la compañía en este momento es el mercado antiobesidad. Presume de tener uno de los activos de fase 2 más prometedores en este campo de crecimiento ultra rápido en MariTide.
En tercer lugar, está el historial de dividendos de Amgen. En los últimos tres años, los pagos de la compañía han aumentado un 28%, y en los últimos 10 años, han aumentado un asombroso 269%. Amgen ofrece un rendimiento futuro del 2.8%, una cifra razonablemente competitiva dada la media del 1.3% del S&P 500. Su ratio de pago en efectivo de alrededor del 65% parece un poco alto, pero no me preocuparía. La biotecnológica está comprometida a mantener un sólido programa de dividendos.
Pero como hemos visto, hay más en la empresa. Amgen debería poder lograr avances significativos y ofrecer un crecimiento de ingresos más fuerte que en los últimos años, lo que lleva a retornos aún más competitivos. Es una excelente acción de crecimiento de dividendos para comprar. También es una acción confiable para inversores biotecnológicos orientados al crecimiento a largo plazo.
El negocio de Gilead está creciendo, al igual que su dividendo
David Jagielski (Gilead Sciences): Gilead Sciences es una acción de dividendos subestimada. Paga un alto rendimiento, tiene un negocio estable y en crecimiento, y tiene margen para financiar más aumentos. En lo que va del año, la acción de Gilead Sciences ha caído más del 14% ya que ha sido rezagada en lo que ha sido un año generalmente fuerte para los mercados, con el S&P 500 subiendo un 19% hasta ahora en 2024.
Para los cazadores de gangas, esta podría ser una oportunidad excelente para invertir en una acción principal de crecimiento de dividendos. Actualmente, las acciones de Gilead pagan un rendimiento del 4.6%, que es más del triple del promedio del 1.3% del S&P 500. Si bien no tiene una racha de crecimiento de dividendos que abarque décadas, Gilead tiene el potencial de ser una acción de ingresos a largo plazo sólida.
En los últimos cinco años, ha aumentado sus pagos de dividendos en un 22%, con un crecimiento anual compuesto de poco más del 4%. Esa es una tasa de aumento decente y sostenible que no crea una carga demasiado grande para la empresa mantener. Y durante los últimos doce meses, Gilead ha generado un flujo de efectivo libre de $7.9 mil millones, que es más del doble de los $3.8 mil millones que paga en dividendos cada año. Hay un margen suficiente para que la empresa aumente su dividendo al tiempo que invierte en sus operaciones existentes.
La compañía, cuyas operaciones se centran en tratamientos contra el VIH, ha estado expandiendo sus segmentos de oncología y enfermedades hepáticas. Esos productos generaron un crecimiento de ingresos del 18% y 9% durante los primeros tres meses del año, respectivamente, en comparación con una tasa de crecimiento más modesta del 4% en productos contra el VIH.
Con mucho más margen para crecer, Gilead posee un potencial prometedor a largo plazo y es una gran compra de valor. Actualmente, la acción de salud se negocia a un múltiplo de ganancias futuro de 17.
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David Jagielski no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. Keith Speights tiene posiciones en AbbVie. Prosper Junior Bakiny no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Gilead Sciences. Motley Fool recomienda Amgen. Motley Fool tiene una política de divulgación.
3 Acciones de Crecimiento de Dividendos para Comprar y Mantener se publicó originalmente por The Motley Fool
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